업무사례

법무법인 비트는 화장품 제조기업 A사(이하 "고객사")의 의뢰를 받아, 해외 투자 유치를 위한 영문 전환사채인수계약서(Subscription Agreement for Convertible Bonds)를 작성하고 검토하는 업무를 수행하였습니다.

고객사는 해외 투자자로부터 전환사채를 발행하여 투자를 유치하고자 했으며, 이에 따라 영문 전환사채인수계약서가 필요하였습니다. 법무법인 비트는 고객사의 요청에 맞춰 계약서 초안을 작성하고, 고객사가 투자자와 협상하는 과정에서 발생하는 변경 사항을 반영하여 최종 계약서를 완성하였습니다. 

투자 특화 법무법인 비트, 계약서상 투자 주요 조건 반영

법무법인 비트는 고객사가 투자 받는 회사의 지위에 있는 점을 고려하여, 가능한 한 고객사에 유리한 조건을 반영하도록 계약서를 작성하였습니다. 특히, 전환사채의 주요 조건인 이자율, 전환권 행사 조건, 상환 조항을 고객사에 유리한 방향으로 협상할 수 있도록 정리하였습니다.

1️⃣ 이자율 및 지급 방식 설정

전환사채의 가장 중요한 요소 중 하나는 이자율(Interest Rate) 및 지급 방식(Payment Terms)입니다. 법무법인 비트는 고객사의 재무 상태를 고려하여, 무리한 이자 부담이 발생하지 않도록 합리적인 수준의 이자율을 설정하였습니다. 또한, 투자자 측의 요구도 반영하여 이자 지급 방식과 복리 적용 여부 등을 조정하였습니다.

2️⃣ 전환권 행사 조건 조정

전환권(Conversion Right)은 투자자가 채권을 일정한 조건에 따라 주식으로 전환할 수 있는 권리를 의미합니다. 법무법인 비트는 투자자가 과도한 지분을 확보하지 않도록 전환 가격(Conversion Price)과 전환 비율(Conversion Ratio)에 대한 조건을 조정하였습니다. 이를 통해 고객사가 향후 주주 구조에서 불리한 위치에 놓이지 않도록 보호하였습니다.

3️⃣ 상환권 및 조기 상환 조항 검토

일부 투자자는 조기 상환권(Early Redemption Right)을 요구하여 특정 상황에서 채권을 현금으로 상환받을 수 있도록 조건을 설정하려 합니다. 법무법인 비트는 고객사의 재무적 부담을 줄이기 위해, 투자자의 조기 상환 요청이 제한적으로 이루어질 수 있도록 계약서 문구를 조정하였습니다.

4️⃣ 투자자의 보호조항 검토 및 수정

일부 투자 계약에는 투자자 보호 조항(Investor Protection Clauses)이 포함되며, 이는 투자자의 리스크를 줄이는 역할을 합니다. 하지만 이러한 조항이 과도하게 설정되면, 고객사의 경영 활동이 위축될 가능성이 있습니다. 법무법인 비트는 불필요한 경영 간섭을 최소화하고, 고객사의 경영권을 보장하는 방향으로 계약 조항을 수정하였습니다.

외국변호사 상세한 검토를 통한 영문 계약서의 법적 정확성과 명확성 확보

영문 계약서는 단순한 번역이 아니라, 국제적인 법률 용어와 문장 구조를 고려하여 작성되어야 합니다. 법무법인 비트는 국내외 계약서 작성 경험이 풍부한 전문가들이 직접 계약서를 검토하고, 법률적 명확성을 확보하기 위해 주의 깊게 작성하였습니다. 특히, 투자자와의 분쟁 가능성을 최소화하기 위해 책임 조항, 준거법 및 분쟁 해결 조항을 신중하게 반영하였습니다.

​고객사가 부당한 법적 책임을 지지 않도록 제한 조항을 설정하면서, 계약의 해석 및 분쟁 해결 시 적용될 법을 명확히 규정하여, 고객사에 유리한 법 체계를 적용할 수 있도록 하였습니다. 또한 이후 국제적인 분쟁이 발생할 경우, 중재(Arbitration) 방식으로 해결할 수 있도록 조항을 마련하여, 소송보다 신속하고 경제적인 분쟁 해결이 가능하도록 하였습니다.

투자 법률파트너 비트, 투자자와의 협상 과정 지원

법무법인 비트는 고객사가 해외 투자자와 협상하는 과정에서 적절한 시점에 필요한 법률 자문을 제공하였습니다. 투자자가 제안한 계약 조건 변경 사항을 면밀히 검토하고, 고객사가 불리한 조항을 수용하지 않도록 조언하였습니다. 또한, 최종 계약 체결 전까지 법률적 위험을 최소화할 수 있도록 지속적인 검토를 진행하며 고객사의 이익을 보호하였습니다.

복잡한 투자 계약, 투자 자문 선두주자 비트와 함께

국내 스타트업과 중소기업이 해외 투자자로부터 자금을 유치하는 사례가 증가하면서, 국제적 법률 문서의 작성과 검토가 점점 더 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 특히, 투자 계약의 한 형태인 전환사채(CB, Convertible Bond)는 기업과 투자자 모두에게 유리한 구조를 제공하는 방식으로 널리 활용되고 있습니다.

전환사채인수계약서는 투자자가 발행기업으로부터 전환사채를 인수(매수)할 때 체결하는 계약으로, 투자 금액, 이자율, 전환 조건, 상환 조건 등 다양한 조항을 포함하고 있습니다. 전환사채는 일정 조건이 충족되면 주식으로 전환할 수 있는 채권으로, 기업 입장에서는 자금 조달 수단으로 활용되며, 투자자에게는 채권의 안정성과 주식 전환의 가능성을 제공하는 특징이 있습니다.

이러한 투자 법률 자문에 특화된 법무법인 비트는 487건 이상의 투자 자문을 수행하며 스타트업과 기업의 투자 유치 과정에서 풍부한 경험을 쌓아왔습니다. 특히, 2024년 상반기 블룸버그 리그테이블에서 거래 건수 기준 TOP 5에 진입하며, 투자 및 M&A 분야에서 독보적인 전문성을 입증했습니다.

또한, IT 및 신기술 기반 스타트업의 투자 및 M&A를 성공적으로 지원하며, 복잡한 투자 과정에서 발생할 수 있는 법적 문제를 효과적으로 해결해 왔습니다.

이러한 성과는 법무법인 비트의 차별화된 전문성과 풍부한 경험을 보여주는 대표적인 사례입니다. 영문 전환사채 계약, 투자 계약 등 다양한 투자 관련 법률 자문이 필요하시다면, 법무법인 비트에 문의해 주세요.

본 건의 업무사례는 아래 법무법인 비트 블로그에서도 확인하실 수 있습니다.

- 해외 투자 유치를 위한 영문 전환사채인수계약서, 투자 특화 법무법인 비트의 성공 사례

​감사합니다.

법무법인 비트 드림