업무사례

법무법인 비트는 사모펀드(PE)인 고객사의 의뢰로 특정 비상장회사에 대한 전환사채(CB) 투자를 위해 법률실사와 전환사채인수계약서(CBSA) 작성등을 포함한 투자 관련 자문을 제공하였습니다.

우선 피투자회사를 대상으로 법률실사(Legal Due Diligence)를 실시하여, 회사의 지배구조, 기존 투자 및 계약 관계, 잠재적인 법적 리스크 등을 종합적으로 검토하였습니다. 해당 실사를 통해 투자 이후 문제로 이어질 수 있는 요소를 사전에 점검하고, 고객사가 투자 구조를 구축하는 데 참고할 수 있도록 법적 쟁점을 정리하여 제공하였습니다.

나아가 법무법인 비트는 이러한 실사 결과를 바탕으로, 고객사의 투자 목적과 리스크 관리 필요성을 반영한 전환사채인수계약서(CBSA)를 포함한 투자 관련 서면을 작성하였습니다. 특히 전환사채의 특성을 고려하여 채권자로서의 권리와 향후 주식 전환을 전제로 한 권리 관계가 단계적으로 정리될 수 있도록 계약 구조를 작성하는 데 중점을 두었습니다.

본 사안에서 법률실사와 투자계약서 작성 과정을 유기적으로 연결함으로써, 고객사가 전환사채 투자를 통해 기대하는 안정성과 전략적 유연성을 동시에 확보할 수 있도록 지원하였습니다. 이를 통해 투자 실행 이후 발생할 수 있는 법적 불확실성을 최소화하고, 투자 전반에 대한 예측 가능성을 높이는 데 기여하였습니다.

법무법인 비트는 스타트업과 투자자간의 이해관계가 복합적으로 작용하는 전환사채(CB) 투자 자문 분야에서, 각 당사자의 입장을 종합적으로 고려하여 합리적인 투자 구조를 도출하는 데 전문성을 축적해 왔습니다. 주식 전환 조건, 상환 절차 등 정밀한 법률 검토가 요구되는 핵심 계약 조항에 대하여, 법적 안정성과 실무적 유연성을 조화롭게 반영한 계약 구조를 검토함으로써, 향후 발생할 수 있는 법적 분쟁의 가능성을 최소화하여 거래 전반의 원활한 진행과 성공적인 거래 종결을 지원하는 전략적 법률 파트너로서의 역할을 수행하고 있습니다.

전환사채 투자 관련 법률 자문이 필요하시다면 언제든지 법무법인 비트에 문의하여 주시기 바라며, 본 업무사례와 관련하여 더 자세한 내용이 궁금하신 분들은 아래 블로그에서 확인해주시기 바랍니다.

• 전환사채(CB) 투자 전 반드시 점검해야 할 .. : 네이버블로그

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법무법인 비트 드림