업무사례

법무법인 비트는 빅데이터·인공지능(AI) 기반의 플랫폼 서비스를 운영하는 기업을 대리하여, IPO 준비 과정에서 복수의 증권사를 공동주관사단으로 선정하며 체결되는 공동주관계약서에 대한 법률 검토 자문을 수행하였습니다.

본 사안에서 고객사는 상장을 앞두고 다수의 증권사로부터 공동주관 제안을 받았으며, 이에 따라 각 증권사가 참여하는 공동주관 구조 하에서 주관계약서를 체결해야 하는 상황이었습니다. 다만 증권사 측이 제시한 계약 초안은 조항의 내용과 적용 범위에 따라 고객사에 부담으로 작용할 여지가 있는 부분이 존재할 수 있어, 계약 체결 전 면밀한 검토가 요구되었습니다.

법무법인 비트는 증권사로부터 전달된 주관계약서 초안을 검토하였으며, 특히 상장 준비 과정에서 고객사에게 부여되는 의무의 범위, 계약 해제 또는 해지 사유, 계약 종료 시 고객사가 부담하게 되는 수수료 및 손해배상 책임, 손해 발생 시 책임 귀속 구조 등을 중심으로 고객사에게 불리하거나 실무상 유의가 필요한 조항을 중점적으로 검토하였습니다. 공동주관 구조 특성상 책임이 중첩되거나 확대 해석될 여지가 있는 부분에 주목하여, 계약 문언과 구조를 기준으로 리스크를 분석하였습니다.

이후 비트는 고객사에 수정 의견을 정리하여 안내하였고, 해당 수정안에 대해 증권사 측에서 회신한 재수정본 역시 추가로 검토하였습니다. 이 과정에서 증권사 측 수정안이 가지는 법적 의미와 그에 따라 고객사에게 실제로 발생할 수 있는 영향을 설명하고, 수용 가능 범위와 추가 협의가 필요한 부분을 구분하여 자문을 제공하였습니다.

법무법인 비트는 기업의 성장 단계 전반을 아우르는 법률 자문 경험을 토대로, 안정적인 기업 운영을 지원하는 전문성을 갖추고 있습니다. IPO를 전제로 한 계약 구조가 실제 사업 운영과 지배구조, 재무 계획에 어떠한 영향을 미치는지를 종합적으로 검토하는 자문을 제공하고 있으며, 특히 공동주관 구조에서 주관사별 역할과 책임이 어떻게 배분되는지, 계약상 의무와 책임 조항이 상장 이후 단계까지 어떤 법적 효과를 가지는지를 중심으로 계약 문언과 구조를 분석하여, 기업이 예측하지 못한 법적·재무적 부담을 부담하지 않도록 실무 기준에 맞춘 검토를 수행하고 있습니다.

IPO·상장 준비, 주관계약서 법률 자문이 필요하시다면 언제든지 법무법인 비트로 문의하여 주시기 바라며, 자세한 내용은 아래 공식 블로그를 참고해 주시기 바랍니다. 

• [기업 법률자문] IPO 준비 과정에서 공동주.. : 네이버블로그

감사합니다.
법무법인 비트 드림