프로젝트 펀드를 활용한 경영권 인수 거래의 계약 구조 정리
Article posted in 2026-01-22 19:30:33 | VEAT
법무법인 비트는 투자 증권 고객사의 의뢰를 받아, 주식양수도 계약서, 신주인수계약서 및 주주간계약서를 작성하고 신규 프로젝트 펀드를 통해 의류·판매회사의 신주 및 구주를 인수하는 거래에 관한 법률 자문을 수행하였습니다.
해당 거래에서 고객사는 프로젝트펀드를 결성하여 대상 회사의 기존 주주로부터 구주를 양수하는 한편, 동시에 신주를 인수하는 방식으로 지분 구조를 재편하였습니다. 이를 통해 모회사의 지위를 확보한 후, 신주인수대금을 활용하여 또 다른 회사의 지분 과반을 인수함으로써 모회사-자회사 구조를 형성하는 복합적인 인수 구조가 설계되었습니다. 비트는 이러한 거래 구조에 맞추어 주식양수도계약서, 신주인수계약서 및 주주간계약서를 작성하였습니다.
거래 진행 과정에서는 투자 대상 회사의 기존 가수금에 대한 출자전환, 주주간계약에 따른 임원 변경 절차 등 지배구조 및 경영권과 직결되는 실무 이슈들을 함께 검토하였습니다. 아울러 각 계약 간의 정합성을 유지하면서, 거래 종결까지 필요한 절차 전반을 체계적으로 가이드하여 본건 거래가 원활히 마무리될 수 있도록 지원하였습니다.
법무법인 비트는 투자·M&A 및 기업금융 거래 전반에 대한 전문성을 바탕으로, 경영권 인수를 수반하는 프로젝트펀드 거래에 이르기까지 폭넓은 자문 경험을 축적해 왔습니다. 거래 초기 단계부터 투자 목적과 특성을 반영한 최적의 구조를 제안하고, 경영권 안정에 부합하는 계약 체계를 설계함으로써 거래 전 과정을 포괄적으로 지원합니다.
특히 산업별 특성과 주주 간 이해관계를 세밀하게 조율하여 분쟁 가능성을 최소화하고, 안정적인 거래 종결과 지속 가능한 지배구조 형성에 도움을 드리고 있습니다.
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Q. 투자 유치를 받는 기업 입장에서도 주의해야 할 점이 있을까요? A. 프로젝트 펀드를 통한 인수 거래는 구조가 복합적인 경우가 많아, 투자 유치를 받는 기업 역시 초기 단계부터 전체 거래 구조와 계약 내용을 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다. 특히 각 계약이 회사의 지배 구조와 향후 운영에 어떤 영향을 미치는지를 법률전문가와 함께 검토함으로써, 당사자의 권리와 의무를 명확히 하고 예상치 못한 법적 불확실성을 줄이는 데 도움이 됩니다. |
주식양수도계약, 신주인수계약서, 주주간계약서 작성 등 투자 계약 법률 자문이 필요하시다면 언제든지 법무법인 비트로 문의하여 주시기 바라며, 자세한 내용은 아래 공식 블로그를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
법무법인 비트 드림