업무사례

법무법인 비트는 스타트업과 벤처기업의 투자 유치 과정에서 필요한 텀시트 작성 및 검토, 보통주 인수계약서 작성·검토, 전환사채 인수계약서 작성·검토 자문을 제공합니다. 투자 조건이 아직 최종 확정되지 않은 단계에서도 텀시트와 투자계약서의 기본 구조 및 핵심 조항을 미리 정리해 두면, 이후 협상 및 본계약 체결 과정에 보다 체계적으로 대응할 수 있습니다.

본 건에서 법무법인 비트는 텀시트 등을 통하여 투자자와의 세부 조건이 아직 최종 확정되지 않은 상황을 전제로, 보통주 인수계약서 및 전환사채 인수계약서의 기본 문안 작성 자문을 제공하였습니다. 아울러 투자 유치 초기 단계에서 검토가 필요한 텀시트 단계의 주요 쟁점과, 향후 본계약 협상으로 이어질 수 있는 핵심 사항도 함께 설명함으로써 의뢰인이 투자계약의 전체 구조를 명확히 이해할 수 있도록 지원하였습니다.

[주요 자문 내용]

텀시트 작성 및 검토 관점의 구조 자문

투자자와의 세부 조건이 확정되기 전 단계에서, 텀시트에 반영될 수 있는 주요 투자 조건과 향후 본계약에 연계되는 핵심 쟁점을 정리하였습니다.

보통주 투자와 전환사채 투자 구조 비교 자문을 통한 투자계약서 기본 구조 설계

보통주 인수계약과 전환사채 인수계약의 법적 구조, 권리관계, 검토 포인트의 차이를 설명하여 회사의 상황과 자금조달 목적에 맞는 검토가 가능하도록 지원하였습니다. 특히 이러한 투자 방식에 맞추어 계약서의 전체 구성과 핵심 조항의 배열을 정리하고, 향후 협상 과정에서 활용할 수 있는 기본 문안을 마련하였습니다.

필수 조항 정리를 통한 통상 조항과 협상 가능 조항의 구분

투자 대상, 투자금액, 납입 방식, 발행 조건, 주요 권리·의무 등 계약의 성립과 이행에 직접 관련되는 필수 조항을 우선적으로 정리하였습니다. 또한 실무상 일반적으로 포함되는 조항과 협상을 통해 조정 가능성이 있는 조항을 구분하여 설명하였습니다. 이를 통해 의뢰인이 어떤 조항을 기준점으로 삼고, 어떤 조항을 협상 대상으로 보아야 하는지 판단할 수 있도록 자문하였습니다.

의뢰인에게 과도하게 불리한 조항 사전 점검

회사의 경영 유연성을 과도하게 제한하거나, 후속 투자 유치 및 사업 운영에 부담이 될 수 있는 내용이 선제적으로 반영되지 않도록 문안을 검토하였습니다.

[상담이 필요한 경우]

• 스타트업 투자 유치를 처음 준비하는 경우

• 텀시트 작성 또는 텀시트 검토가 필요한 경우

• 텀시트 체결 전후로 투자계약 구조를 점검하고자 하는 경우

• 투자자가 제시한 계약서 초안의 불리한 조항 및 요소를 확인하고자 하는 경우

• 보통주 투자와 전환사채 투자 중 어떤 방식이 적합한지 검토가 필요한 경우

[문의 안내]

법무법인 비트는 asialaw 2025 Rankings에서 M&A 분야 Notable Firm으로 선정되는 등 관련 분야의 전문성을 대외적으로 인정받고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 텀시트 작성, 텀시트 검토, 스타트업 투자계약서 검토, 보통주 인수계약서 작성, 전환사채 인수계약서 검토, 투자 유치 법률자문 등 자금조달 전 과정에 대한 실무 자문을 제공합니다. 투자 초기 구조 설계부터 투자계약 검토, 협상 포인트 정리까지 종합적으로 지원하고 있으니 언제든지 법무법인 비트로 문의하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.

법무법인 비트 드림