전략적 제휴를 위한 전환사채 인수계약서 및 주주간합의서 작성 자문
Article posted in 2026-10-20 16:42:53 | VEAT
법무법인 비트는 기업 간 전략적 제휴 및 투자거래를 추진하는 주식회사인 고객사의 의뢰를 받아, 전환사채 인수계약서 및 주주간합의서 작성·검토에 관한 법률자문을 제공하였습니다.
고객사는 다른 기업과의 업무 파트너십을 강화하기 위해 전환사채 인수와 주식거래를 포함하는 투자구조를 검토하고 있었습니다. 이와 함께 전략적 제휴에 참여하는 당사자 간 경영권 및 주요 권리·의무 관계를 정하기 위한 주주간합의서 체결도 추진하였습니다.
전환사채 투자조건과 주주간 권리·의무의 종합적 검토
이번 자문의 핵심은 전환사채 인수와 주식거래가 결합된 투자구조에서 투자자의 권리와 발행회사의 의무를 검토하는 동시에, 전략적 제휴에 참여하는 당사자 간 경영권 배분 및 경제적 이해관계를 계약에 반영하는 것이었습니다.
특히 투자조건뿐 아니라 전략적 제휴관계의 운영 및 향후 종료 시 발생할 수 있는 주식 처분과 투자관계 정리에 관한 계약상 쟁점을 함께 검토할 필요가 있었습니다.
전환사채 인수계약서의 주요 투자조건 검토
법무법인 비트는 전환사채 발행·인수에 관한 주요 계약조건을 검토하고, 전환사채 인수계약서 초안을 작성·검토하였습니다.
구체적으로 인수대금의 사용용도 제한, 기한의 이익 상실, 전환가액 조정(리픽싱) 등 투자자의 권리 및 발행회사의 의무와 관련된 사항을 검토하였습니다. 또한 전환사채 원부의 작성·비치 및 열람에 관한 조항을 포함하여 전환사채 인수계약서의 주요 내용을 구성하였습니다.
주주간합의서의 경영권 및 투자관계 정리 조항 검토
이어 전략적 제휴에 따른 당사자 간 권리·의무 관계를 정하기 위해 주주간합의서의 주요 조항을 검토하였습니다. 주요 검토사항은 경영권 및 의사결정 구조, 사업 성과와 비용의 배분, 최소 재직 의무 등 전략적 제휴관계의 운영과 관련된 계약조건이었습니다.
또한 주식 처분 및 투자관계 정리와 관련하여 우선매수권(Right of First Refusal)과 주식매도청구권(Put Option)을 검토하였습니다. 이러한 조항은 당사자 간 경제적 이해관계 및 향후 제휴관계 종료 시 주식과 투자관계를 어떻게 정리할 것인지에 관한 계약상 쟁점과 연결되는 사항이었습니다.
법무법인 비트는 이 과정에서 경영권 배분, 경제적 이해관계 및 제휴관계 종료 시의 처리 문제를 종합적으로 고려하여 관련 계약조건을 검토하였습니다.
법무법인 비트는 이번 자문을 통해 전환사채 인수계약서 초안 작성·검토 및 주주간합의서 주요 조항에 대한 법률검토를 수행하였습니다.
특히 전환사채의 투자조건과 주주간합의에 따른 경영권·경제적 권리 관계를 함께 살펴보고, 전략적 제휴의 운영 및 종료에 관련된 주요 계약상 쟁점을 종합적으로 검토하였습니다.
자주 묻는 질문
Q. 전략적 제휴를 위해 전환사채 인수계약서와 주주간합의서를 작성할 때 어떤 사항을 검토해야 하나요?
A. 전환사채 인수계약서에서는 인수대금의 사용용도 제한, 기한의 이익 상실, 전환가액 조정 등 투자자의 권리와 발행회사의 의무에 관한 사항을 검토해야 합니다.
주주간합의서에서는 경영권 및 주요 의사결정 구조, 사업 성과와 비용의 배분, 최소 재직 의무, 우선매수권 및 주식매도청구권 등을 검토할 필요가 있습니다.
특히 전환사채 인수와 주식거래가 결합된 전략적 제휴에서는 각 계약에 따른 권리·의무 관계를 함께 살펴보고, 향후 제휴관계 종료 시 주식 및 투자관계의 정리에 관한 사항까지 고려하는 것이 중요합니다.