[투자] 법무법인 비트 CJ 오쇼핑 펀샵 M&A건 Deal sourcing 등 일체의 법률 자문 제공
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법무법인 비트는 CJ오쇼핑이 펀샵을 M&A하는 과정에서 Deal Sourcing, Legal D/D, Share Purchase Agreement 등 관련 계약서 작성 및 협의 등 M&A에 필요한 Total Service를 제공하여 본건 M&A를 성공적으로 마무리 하였습니다. 비트가 본건 M&A를 진행하는 과정에서 구체적으로 수행한 업무는 아래와 같습니다.
1. Deal Sourcing (매수인 – 매도인의 연결) 2. NDA (비밀유지약정서) 작성 3. Legal D/D(법률 실사) 수행 4. Valuation 협의 5. 본건 M&A 구조 초안 작성 및 협의 6. SPA(주식매매계약), SHA(주주간계약) 등 M&A와 관련된 계약서 초안 작성 및 협의 7. 거래종결전 사후조치 등에 대한 컨설팅 (개인정보 컨설팅 등) 본건은 비트가 로펌으로서는 다소 특이하게 최초 Deal Sourcing부터 진행한 케이스입니다.
그간 비트가 투자 업계에서 쌓아온 신뢰를 바탕으로 가능하였다고 생각합니다. 또한 Financial D/D 결과를 바탕으로 Valuation 협의점을 도출하였고, 나아가 계약서 마무리 과정에서도 비트가 보유하 노하우를 바탕으로 Legal D/D 결과를 고려하여 상호 상충되는 이해관계를 조정하여 신속하게 날인 절차까지 마무리 할 수 있었습니다.
특히 본건 M&A 후에도 거래 당사자에게 지속적으로 회사를 성장시키기 위한 동기를 부여할 수 있도록 M&A 구조를 제언하였으며 이와 관련된 협의를 진행하는 과정에서 많은 노력을 기울였습니다. 본건은 스타트업과 대기업 모두에게 의미 있는 케이스가 될 수 있을 것이라 생각합니다. 스타트업 입장에서는 Exit 모델의 한 방안으로서, 대기업 입장에서는 새로운 성장 동력으로서 대기업과 스타트업과의 M&A를 적극적으로 고려해 볼 필요가 있을 것입니다.
새로운 성장 동력을 찾는 대기업 관계자분들 또는 Exit를 고려 중이신 스타트업 등 비트의 조언이 필요하신 분 있으시다면 언제든 연락 부탁 드리겠습니다.
감사합니다.
법무법인 비트 드림